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刊名:机械管理开发
主办:山西省经贸决策咨询中心;山西经济和信息化出版传媒中心
主管:山西省工业和信息化厅
ISSN:1003-773X
CN:14-1134/TH
影响因子:0.421594
被引频次:28259
期刊分类:机械仪表

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财信研报:机械行业最新投资组合发布

来源:机械管理开发 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2021-04-26

作者:网站采编

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【摘要】图片说明:财信证券研发中心大制造中心总监何晨 财信证券研究发展中心上周以 "HJT 量产项目超预期,光伏设备景气度向上 " 为题,发布机械行业最新一期月度报告。 该研发中心大制
图片说明:财信证券研发中心大制造中心总监何晨

财信证券研究发展中心上周以 "HJT 量产项目超预期,光伏设备景气度向上 " 为题,发布机械行业最新一期月度报告。

该研发中心大制造中心总监何晨、研究助理肖德威建议:沿三大板块看好我国高端制造业的发展潜力。

其核心观点包括:光伏板块目前仍处于快速成长期,在光伏平价之后,光伏技术的进步对于光伏成本的降低尤为重要,提高电池的发电效率是重中之重。在电池环节,目前主流的 PERC 技术已经逼近效率极限,从目前各厂家针对新一代电池技术产线试运行情况来看,HJT(异质结)技术的效率更高,工艺更简单,能耗更低,选择的厂家更多,长期来看代表未来电池技术的发展方向。

而且,由于 HJT 与原有的技术路线所需设备完全不兼容,属于一块全新的增量。根据财信证券研发中心的测算,假定 HJT 的渗透率从 2021 年的 5% 逐年递增至 2025 年的 30%,未来五年单 HJT 的设备空间或可达 400 亿元,因此对于设备厂商来说极具吸引力。

对于工程机械板块,何晨认为,4 月难以复制前 3 月的高增长,建议关注有超额收益的龙头企业。

原因一是因为前 3 月的高增速是建立在低基数的背景下;二是今年在投资、财政金融方面的政策可能会变得更加中性,难以持续激进的逆周期调节;三是挖机 2019-2020 年超过一半的销量都是由于更新需求所致,而根据财信证券研发中心的测算,自从 2019 年以来,更新需求正在逐年递减。

此外,在制造业扩张态势不改的情况下,制造龙头及刀具龙头有望显著受益。

该研报发布的最新投资组合为:迈为股份、金博股份、欧科亿、华锐精密、三一重工、恒立液压、中联重科。

潇湘晨报记者陈海钧



文章来源:《机械管理开发》 网址: http://www.jxglkf.cn/zonghexinwen/2021/0426/1157.html


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